Corporate Finance

Oferujemy doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego) oraz przy pozyskiwaniu kapitału od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity) i z giełdy. Ponadto zapewniamy wsparcie w całym procesie inwestycyjnym, obejmujące due diligence oraz prowadzenie negocjacji.
 
Zakres usług
 
  • Audyty due diligence (w tym badanie przed- i pozakupowe) – aspekty finansowe i podatkowe
  • Litigation support – wsparcie w sporach pomiędzy stronami transakcji w zakresie m. in.: kalkulacji poniesionych strat/utraconych korzyści, prawidłowości ustalenia wartości przedsiębiorstwa (w tym kwot wynikających z klauzul earn out oraz wypełnienia warunków umów zbycia udziałów/akcji i ich konsekwencji finansowych);
  • Analizy w ramach „data room”;
  • Ocena ryzyka transakcyjnego;
  • Wycena przedsiębiorstw;
  • Badanie poprawności połączeń z punktu widzenia rachunkowości (purchase accounting);
  • Uczestnictwo w negocjacjach (koordynacja negocjacji) oraz transakcjach (szacowanie ceny, klauzule zabezpieczające);
  • Monitoring sytuacji po transakcji (gwarancje cenowe, ujęcie księgowe transakcji, optymalizacja warunków transakcji);
  • Integracja potransakcyjna;
  • Doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe;
  • Przygotowywanie analiz i biznesplanów.